Боб намагається переконати Вілла боротися зі своїми страхами і прагне в результаті з ними впоратися. Чоловік не вірить, що під час свята міг в центрі міста з'явитися моторошний монстр і напасти на підлітка. Щось підказує чоловікові, що хлопчисько обманює інших і користується довірливістю оточуючих.

Інцидент з гарбузами не дає шерифу спокою. Начальник поліції доручає новому вченому вивчити слиз і розібратися з його походженням. Результати експертизи не радують Хоппера.

Дастін весь вільний час проводить поруч з істотою знайденою на звалищі. Школяр уважно вивчає, що відбувається з небаченим слимаком і намагається зрозуміти, що саме воно їсть. Після хлопчина вирішує познайомити особливого товариша зі своїми друзями. Вілл відразу ж впізнає монстра. Немає сумнівів, що цей гість опинився в Хокінс з іншого виміру. Новина дає невелику надію Майку, що Оді жива.

Раптово для всіх Вілл знову переноситься в інший вимір. Цього разу юнак готовий скористатися порадами Боба і битися із власними страхами.