Джонатану вдається витягнути подругу з іншого виміру і врятувати їй життя. Перелякана Ненсі побоюється спати одна і просить друга залишитися з нею на ніч. Хлопець дівчини бачить, як кохана знаходиться в своїй кімнаті з іншим хлопцем і розповідає про побачене друзям. На наступного ранку на одній з афіш кінотеатру Ненсі виявляє неприємну новину про себе. Між Джонатаном і Стівом відбувається велика бійка. В результаті юний Баєрс заарештований поліцією.

Хоппер готується поговорити з Джойс і зізнатися, що бачення приятельки не є вигадкою. Дбайливий друг був в морзі і знає, що ховали тіло не Вілла, а якісно створеного манекена. Також шериф повідомляє про підозри, які накопичилися навколо приватного заводу. Чоловік пропонує знайомій проїхати з ним до жінки, чия дочка була викрадена спеціальними агентами ЦРУ 10 років тому.

Майк і Дастін переживають за Оді, тому вирішують пройти по території лісу і знайти подругу. Замість дівчини вони наштовхуються на ворогів зі школи, бажаючих хлопців гарненько побити. Щоб не опинитися побитими, друзі роблять спроби втечі від ворогів.