Повертаючись із Лос-Анджелеса разом із Фейт, Віллоу знаходить на дорозі молоду дівчину Шеннон, поранену ножем у живіт. Незабаром з'ясовується, що Шеннон - чергова потенційна винищувачка, яка приїхала в Саннідейл у пошуках захисту. Відірвавшись від переслідування Провісників, дівчина потрапила до рук привабливої людини в одязі священика, який і поранив її. Коли Фейт освоюється в будинку Саммерсів і знову зустрічається зі старими знайомими, Віллоу і Баффі дізнаються ім'я священика якому підпорядковуються Провісники Смерті. Це Калеб - занепалий служитель Господа з перекрученими поняттями про добро і зло. Вважаючи, що тільки Початкове Зло має правити у світі, він приїхав у Чортову Пащу для того, щоб довершити задуманий план. Розуміючи, що часу до вирішальної битви залишається дуже мало, Баффі вирішує завдати першого удару. Разом зі своїми друзями та групою потенційних Винищувачок вона вривається в лігво Калеба, однак, занепалий священик-вбивця демонструє силу, якій не можуть протистояти ні Баффі, ні Фейт, ні Спайк. Результати цієї сутички виявляються трагічними: гинуть дві дівчини-кандидатки, а Ксандер позбавляється лівого ока. Баффі з гіркотою розуміє, що це лише початок її останньої битви з Початковим Злом.