У той час як Віллоу без пояснення причин їде на пару днів із Саннідейла, Джайлз повертається зі своєї невеликої подорожі. Спостерігачеві вдалося знайти чарівний Камінь Прокаріота, який повинен нейтралізувати "перемикач" у мозку Спайка, за допомогою якого Початкове Зло перетворює його на некерованого та злісного вампіра. Після невдалого використання каменю Джайлз і Робін Вуд розуміють, що Спайк, як і раніше, залишається небезпечним для Баффі та її друзів. Вночі, на цвинтарі, Джайлз та Баффі розмовою про жертви в ім'я порятунку світу. Тим часом Вуд приводить Спайка до свого гаража, маючи намір покінчити з убивцею своєї матері. Робін поки не знає про спогади, що терзають вампіра, в яких він знову переживає драматичні стосунки зі своєю власною матір'ю - благородною і доброю жінкою, яка після звернення у вампіра зреклася свого сина. Для того, щоб вийти з-під влади Початкового Зла і знову стати самим собою, Спайку необхідно переосмислити минуле і пояснити Робіну Вуду природу складних взаємин між матерями та синами.