Чортова Паща все частіше нагадує про себе, змушуючи жителів Саннідейла залишати свої будинки та їхати з міста. Друзі Баффі приходять до тями після нищівної поразки від Калеба: дівчата-кандидатки налякані силою безжального священика, а Віллоу всіма силами намагається підтримати Ксандера, який втратив око. Спайк і Ендрю вирушають в одну з приміських церков, сподіваючись дізнатися щось нове про Калеба, тоді як Фейт вирішує розвеселити пригнічених дівчат і бере їх із собою в "Бронзу". Однак її витівка обертається черговою сутичкою, коли в клубі з'являються поліцейські, які прагнуть вбити Фейт. Незабаром у таборі Винищувачок назріває справжній розкол, коли Баффі вирішує знову вирушити в лігво Калеба на старі виноградники, де на її думку помічник Початкового Зла оберігає щось дуже важливе. Майже всі висловлюють свою незгоду з її планом, вважаючи його поспішним. Баффі здивована тим, що всі друзі відвернулися від неї і вирішили слідувати за Фейт, для якої такий розвиток подій також стає повною несподіванкою. Але справжній шок Винищувачка відчуває, коли розуміє, що для неї більше немає місця навіть у власному будинку – Дон пропонує їй або визнати Фейт лідером, або піти з дому.