Джайлз розповідає Баффі історію свого порятунку від Провісників в Англії, і намагається знайти контакт із новою дівчиною-кандидаткою Чао-Ан, яка зовсім не розмовляє англійською. Намагаючись спростувати думку Джайлза про те, що через прихильність до Спайка вона дозволила видалити чіп з його голови, Баффі приймає запрошення директора Вуда на вечірню вечерю. Винищувачка хоче докладніше вивчити загадкового директора, який зберігає в робочому кабінеті цілий арсенал зброї. Ксандер також вирушає на побачення з привабливою дівчиною Ліссою, яка насправді виявляється демоном, який планує знову розкрити печатку Данзалтара та викликати до життя нового Турок-хана. У той час як Віллоу, Аня, Дон та Ендрю намагаються знайти слабкості Початкового Зла, а Лісса збирається вбити Ксандера у шкільному підвалі, Баффі з подивом спостерігає за тим, як Робін Вуд холоднокровно вбиває двох вампірів. Насправді Робін є сином Винищувачки, убитої вампіром. Після її смерті опіку над хлопчиком прийняв її Спостерігач, який тренував Вуда і навчив його боротися з вампірами. Весь цей час Робін Вуд шукає вбивцю своєї матері, але тільки Початкове Зло може дати відповідь на питання, що його цікавить.