Баффі знайомить Робіна Вуда зі своїми численними друзями та розповідає йому про Початкове Зло. Крім зацікавленості та бажання допомогти Винищувачці, Робін намагається переконатися в тому, що саме Спайк убив його матір. Незабаром мешканцям будинку Саммерсів доводиться переглянути свою тактику боротьби із Початковим Злом, коли одна з дівчат-кандидаток кінчає життя самогубством. Розуміючи, що її власних сил не вистачить для боротьби з могутнім ворогом, Баффі використовує магічні речі покійної матері Вуда і переноситься в далеке минуле – час, коли таємничі шамани створили Першу Винищувачку вампірів, помістивши в тіло дівчини дух та силу демона. У той час як Віллоу, Кеннеді, Дон і Аня намагаються знову відкрити тимчасовий портал, а Спайк переслідує могутнього первісного демона, чия смерть повинна допомогти Винищувачці повернутися свого часу, Баффі зі здивуванням дізнається від шаманів, що вона є останньою захисницею Чортової Пат. Винищувачка розуміє, що незабаром вона має вирішальну битву з армією первісних вампірів - головною атакуючою силою Початкового Зла.