Минуло більше року з моменту жахливих подій, що відбулися в містечку Хокінс. Хлопці поступово приходять до тями. Всі готуються до нового навчального року, а в цей час приїжджає сім'я Мейфілд. У школі з'являється нова учениця Максін, яка справляє особливе враження на Лукаса і Дастіна. Майк нічим не цікавиться. Юнак не може викинути з голови свою подругу Оді і звинувачує себе в її загибелі. Ненсі теж не може змиритися, що через свою дурість втратила подругу Барбару.

Неподалік від провінції відбувається пограбування. Бандити намагаються сховатися від переслідування, але поліція постійно сидить у них на хвості. Коли банда в'їжджає в тунель, то дівчина з татуюванням на руці «008» змушує поліцію повірити, що відбувається вибух. Завдяки незвичайній маніпуляції лиходії тікають в невідомому напрямку.

Вілл постійно думає про зворотній бік. Коли разом з друзями хлопчина відправляється в зал ігрових автоматів, то прямо в розпал гри у нього починаються бачення. Молодший Баєрс знову бачить чудовисько із щупальцями. Після повернення додому школяр вирішує розповісти про випадок матері. Джойс знаходить несподіваний вихід.