У той час як Віллоу повертається до розгромленого будинку Саммерсів і знаходить знесилену Дон, Баффі розповідає Ксандеру про свої підозри щодо Спайка. Незважаючи на те, що сам вампір нічого не пам'ятає з того, що сталося з ним в останні ночі, незабаром Баффі та Віллоу дізнаються про зникнення кількох молодих дівчат. Винищувачка починає розслідування, а Спайк болісно намагається згадати все, що відбувалося з ним останнім часом. Коли він розуміє, що вбив усіх зниклих дівчат, вампіра з новою силою починають переслідувати образи, невидимі для інших. Баффі отримує телефонний дзвінок від Спайка з пропозицією зустрітися в підвалі покинутого будинку, але навіть сам Спайк не здогадується про те, що в цьому місці Винищувачку чекають на його жертви, яких він звернув до вампірів. Тим часом у Лондоні Джайлз виявляє чергові жертви таємничих убивць у капюшонах. Отримавши попередження про те, що це почалося, Спостерігач Баффі стає наступною ймовірною мішенню невловимих кілерів.