На цвинтарі Баффі бореться з новонаверненим вампіром, який у минулому був її однокласником. Холден Вебстер відрізняється рідкісною допитливістю, тому бій Винищувачки і вампіра перетікає в розмову про сенс життя, під час якого Баффі несподівано для себе розкриває Холдену свої переживання. У той час як у бібліотеці Уіллоу надається можливість поговорити з духом Тари за допомогою привиду Кессі Ньютон, в спорожнілому будинку Саммерсів Дон стикається з невідомою силою, яка прагне залякати її. Незабаром дівчина розуміє, що зла сила тримає в заручниках дух її матері і вона виявляє всю свою мужність, щоб вигнати невидиме зло з дому. У Саннідейл повертаються Ендрю і Джонатан - ведені нічними кошмарами, вони прямують у підвал школи Саннідейла в надії запобігти зловісним подіям. Примара Джойс Саммерс попереджає Дон про небезпеку, що походить від її старшої сестри; Віллоу розуміє, що насправді вона спілкується зі зловісним Пожирачем З Глибин, який загрожує знищити весь світ. Тим часом у шкільному підвалі Ендрю під впливом примари Уоррена вбиває Джонатана, який виявив таємничу печатку під землею. І тієї ж ночі Спайк чинить холоднокровне вбивство молодої дівчини.