Баффі розповідає правду про Дон Джайлз, але не наважується розповісти про це іншим. Красива блондинка вибирається з-під завалу покинутій фабрики. Охоплена жадобою помсти, вона наказує декільком демонам вбити Переможницю вампірів. Тим часом в місто приїжджають родичі Тари, бажаючі забрати дівчину додому. Сама Тара поводиться дуже дивно, накладаючи на своїх друзів закляття, яка має приховати від них справжню сутність Тари. Однак закляття починає діяти неправильно, і Баффі разом з друзями виявляється нездатною бачити будь-яких демонів, тому винищувачка доводиться боротися з невидимими ворогами. Незабаром після бою Баффі і всі інші дізнаються страшну таємницю, яку приховувала від них Тара ...