Баффі і Дон хвилюються за Джойс, здоров'я якої погіршується без видимих ​​причин. У той час як Джайлз офіційно відкриває свій новий магазин магічних товарів, Баффі намагається відшукати слід закляття, яке може бути причиною захворювання Джойс. У пошуках відповідей Винищувачка стикається зі своїм новим ворогом - привабливою дівчиною, яка має надприродною силою. Новий ворог розшукує таємничий «Ключ», за допомогою якого він зможе повернутися додому. Баффі дізнається, що на неї покладено нова місія, і від її результату буде залежати не тільки доля світу, а й життя її молодшої сестри Дон, яка є не тією, ким здається на перший погляд ...