Баффі разом з Віллоу і Зендером знаходить тіло чергового демона, по-звірячому вбитого Адамом. У «Ініціативи» загострюються відносини між Райлі і його кращими друзями - Форрест і Гремом. Райлі більше не хоче нікому довіряти. Він повертається до Баффі і її друзям, які вже почали готувати план з його порятунку. Тим часом в покинутому крилі міської лікарні до тями приходить Фейт - Винищувачка-ренегат, впавши в кому після своєї останньої битви з Баффі. Дівчина з гіркотою розуміє, що світ навколо неї змінився. Поки Баффі, Віллоу, Ксандер і Джайлз намагаються розшукати занепалу Переможницю, в руки Фейт потрапляє прощальний подарунок мера Річарда Уїлкинса III. За допомогою загадкового пристрою Фейт вирішує помститися Баффі, і для цього вона бере Джойс Саммерс в заручники. В цей же час в Саннідейлі з'являються три таємничих англійця, які наносять несподіваний візит Руперту Джайлз.