Настає час, коли Баффі все ж отримує доступ в штаб-квартиру «Ініціативи». Винищувачка погоджується співпрацювати з Меггі Уолш, але в перші ж дні перебування в підземному комплексі починає ставити занадто багато питань. Спайк знову переконується в тому, що йому небезпечно перебувати в Саннідейлі - солдатам «Ініціативи» вдалося помітити вампіра спеціальним маячком, і щоб витягнути його Спайк з небажанням звертається за допомогою до Джайлз. Тим часом, продовжуючи роботу над своїм секретним проектом в лабораторії 314, професор Уолш вирішує позбутися від винищувачка вампірів, яку вона вважає загрозою для своєї роботи. Нічого не підозрюючи, Баффі відправляється прямо в підлаштований пастку, в той час як Райлі разом з Форрестом і Гремом намагаються визначити місцезнаходження укладеного №17. Райлі ще не здогадується, що незабаром йому належить прийняти складне для себе рішення, а тим часом в лабораторії 314 відбувається вбивство - жахливе творіння професора Меггі Уолш на ім'я Адам приходить до тями після тривалого сну і вбиває свою жінку, яка створила.