Гіббс скаче на коні по березі моря, бачить на піску обезголовлений труп і зупиняється. Коли він підходить до трупа, хтось приставляє до його спини пістолет. Чотирма днями раніше Зіва приходить в офіс, де Тоні дивиться телевізор, а МакГі сидить за комп'ютером. Вона каже, що наближається її іспит і пропонує МакГі запитати її про що-небудь. Той задає питання про першу поправку, Зіва відповідає, і в офіс приходить Гіббс. Він каже їм, що в Аннаполісі на березі було виявлено спалене тіло, але перед тим, як вони виїжджають, з'являється директор Венс.