(Частина 1) Титани прокинулися і хочуть помститися Старійшинам. З майбутнього прибуває таємничий незнайомець Кріс Перрі і каже, що Лео доведеться приймати нелегке рішення. Старійшини вбиті, а світ на межі знищення. Перебуваючи в безвихідному становищі, Лео вирішує звільнити давню магію і наділити відьом силою богів.

(Частина 2) Ставши могутніми богинями, сестри повинні битися з міфічними Титанами, поки ті не захопили землю. Однак, життя Пайпер перевертається догори дном, коли Лео стає Старійшиною. Втрата чоловіка перетворює її в розгнівану богиню, яка легко розправляється з Титанами. Лео змушений вдатися до магії, щоб втихомирити біль Пайпер. Кріс стає новим хранителем відьом і з його вини Лео зникає, не встигнувши повернутися до Старійшин.