Вимушена виконати волю ображеної дівчини, Аня викликає жахливого павукового демона, який вириває серця у дванадцяти хлопців. Після різанини, влаштованої в гуртожитку, Аньянка з жахом починає усвідомлювати створене нею зло, тоді як демон-павук вирушає на пошуки нових беззахисних жертв. Спайк продовжує перебувати під впливом привидів у шкільному підвалі, Віллоу виявляє мертві тіла в гуртожитку і починає здогадуватися, хто стоїть за цими вбивствами, а між Баффі та Ксандером виникають серйозні розбіжності. Розуміючи, що Аньянка може становити реальну загрозу життю людей, Винищувачка збирається вбити її, попри люті заперечення Ксандера. Тим часом Аня згадує своє минуле життя, в якому вона була простою скандинавською дівчиною на ім'я Одд, і події, які змусили її стати Демоном Помсти. У прагненні скасувати власне закляття і повернути життя безневинним жертвам демона Аньянка готова пожертвувати своїм життям і душею, проте демон Д'Хоффрін робить інший вибір - щоб покарати Аньянку він вбиває її найкращу подругу Хальфрек. Смерть Хальфрек стає ціною життя для Ані та скасовує її закляття, назавжди перетворюючи Аню назад на людину.