Глорі здійснює останні приготування до обряду, який обрушить на Землю черговий Апокаліпсис, в той час як Баффі разом з друзями готується до останньої битви з демонічної богинею. Винищувачка знає, що якщо ритуал почнеться, то тільки смерть Дон врятує Землю від руйнування. За допомогою Тари Баффі і її друзі знаходять місце проведення ритуалу і нападають на Глорі. Джайлз, Віллоу, Ксандер, Аня і Спайк розуміють, що з цієї сутички вони можуть не повернутися живими. Однак фінал всіх подій виявляється непередбачуваним - кров Дон відкриває портал. Що буде далі? Вибір залишається за Переможницею вампірів ...