Баффі розповідає своїм друзям правду про Дон і «Ключі». Помітивши, що оточуючі починають вести себе напружено в її присутності, Дон вирішується прочитати замітки Джайлза, сподіваючись знайти в них відповіді на свої питання. Для того, щоб проникнути вночі в «Магічну шкатулку», де зберігаються щоденники Джайлза, Дон бере в помічники Спайка, який хоче доглянути за необачну сестрою винищувачка. Правда, яку дізнається Дон, шокує її і вона тікає з дому. Баффі і її друзям потрібно знайти засмучену Дон раніше, ніж це зробить Глорі ...