Баффі шокована, дізнавшись, що у Джойс виявлена ​​пухлина мозку. Незважаючи на те, що пухлина знаходиться в початковій стадії розвитку, Баффі намір зцілити Джойс за допомогою магії. Тим часом Глорі збирається створити звіра, який зможе знайти для неї «Ключ». Отримавши всі необхідні інгредієнти для ритуалу, блондинка перетворює звичайну кобру в магічне істота, що володіє здатністю бачити те, чого не можуть бачити інші. Після того як магічна кобра дізнається «Ключ» в Дон, Баффі спрямовується в погоню за монстром, прагнучи не допустити розкриття таємниці ...