Керуючи «модифікатором поведінки», вживлені в груди Райлі, Адам приводить його в секретну лабораторію Меггі Уолш. Райлі дізнається про фінальній стадії експерименту, в якій Адам збирається приступити до створення істот за своїм образом і подобою. Тим часом Баффі вдається розгадати інтригу Спайка і вона знаходить взаєморозуміння зі своїми друзями. Тепер Винищувачка повинна попередити керівництво «Ініціативи» про небезпеку - Адам збирається влаштувати справжню різанину в комплексі, щоб отримати достатньо матеріалу для створення своєї армії. У той час, як чиновники в Пентагоні вирішують закрити проект «Ініціатива», Винищувач вампірів готується поборотися з кібернетичним монстром, використовуючи первісну силу своїх попередниць. Віллоу, Ксандер і Джайлз об'єднують свої сили для створення могутнього і небезпечного закляття спочатку, яке повинно наділити Баффі більшою силою.